実績

投資信託を始めるにあたり、必ず目にする「交付目論見書」は、投資信託の基本情報をまとめた重要な書類です。これは、投資信託の目的、投資戦略、過去の運用実績などが詳細に記載されたもので、投資判断の基礎となります。法律で投資家への交付が義務付けられており、投資判断の重要な材料となります。目論見書には「交付目論見書」と「請求目論見書」の2種類があり、一般的に目にするのは交付目論見書です。投資信託を選択する際には、交付目論見書を熟読し、内容を理解することが不可欠です。過去の運用実績だけでなく、自身の投資目標やリスク許容度との整合性を確認しましょう。また、手数料や税金などの費用についても詳細に記載されているため、注意深く確認することが重要です。交付目論見書は、投資信託の販売会社や運用会社のウェブサイトで閲覧できるほか、販売窓口で直接受け取ることも可能です。投資を始める前に必ず目を通し、不明な点があれば販売員に質問するなどして、疑問点を解消しておきましょう。