投資信託 投資顧問を選ぶ新基準：定性評価の重要性
投資の世界で運用会社を選ぶ際、過去の成績だけを重視するのは危険です。過去の数字はあくまで過去の結果であり、将来の成功を約束するものではありません。そこで重要となるのが定性評価です。これは、運用会社の目に見えにくい部分、例えば投資哲学やチームの能力、意思決定のプロセスなどを総合的に判断する方法です。数値データだけでは測れない、運用会社の本質を見抜くために不可欠な手段と言えるでしょう。
定性評価では、運用会社の組織体制やリスク管理体制、コンプライアンス遵守状況なども確認します。これらの要素は、長期的な視点で安定した運用を続けるために非常に大切です。過去の数字に惑わされず、将来にわたって成長が期待できる運用会社を見つけるためには、定性評価という視点が欠かせません。実績という結果だけでなく、それを生み出す過程に注目することで、より賢明な投資判断ができるようになるでしょう。